SemiAnalysis发布报告称，随着谷歌DeepMind领导层变动，谷歌云可能在短期内成为最大的受益者。 
报告将人员变动与谷歌内部计算能力分配联系起来。 TPU是谷歌共同依赖的稀缺资源，用于开发尖端模型和扩展云业务。 更多的计算能力用于Gemini训练，将帮助谷歌赶上尖端模型的步伐; 更多TPU流向外部客户，这更快转化为Google Cloud的收入、积压订单和利润。 
SemiAnalysis提出了激进的预测：TPU系统销售可能推动Google Cloud 2027年收入增长约150%，远超报告中64%的卖家共识预测，并为Alphabet当年每股收益贡献约3美元。 
投资Gemini计算能力对谷歌在前沿模型领域的竞争力至关重要; 面向企业客户的TPU可以更快地进入Google Cloud的收入和积压订单。 
SemiAnalysis认为，谷歌云负责人托马斯·库里安在内部计算能力竞争...